每日市场展望——2024年10月9日 

Munnelly的宏观一分钟…

“随着刺激政策希望消退，中国股市在疫情后出现大规模下跌”

中国飙升的股市周三大幅下跌，原因是人们对刺激计划承诺未能兑现的失望引发了刺激措施激发的惊人反弹中迅速下跌的现象。上证综指下跌逾 6%，沪深 300 指数下跌逾 7%，创下自 2020 年 2 月大流行崩溃以来的最大跌幅。香港的反弹势头很快被逆转，金属和其他大宗商品以及澳元等中国替代货币均出现下滑。中国观察人士表示，国家发改委的新闻发布会并不是宣布重大政策的平台，然而，目前已经失去了安抚市场的机会，除非当局向投资者提供大量资金支持，否则反弹不太可能持续。中国政府已安排在周六就财政政策举行吹风会，此前市场对之前的声明持续做出负面反应，该声明仅将 280 亿美元的财政支出从明年提前到今年。即将召开的简报会已成为备受瞩目的事件，因为缺乏实质性的财政支持来补充最近的货币政策措施可能会进一步削弱中国股市近期的反弹。

美国股指期货也因有关美国司法部正在考虑解散谷歌的报道而暴跌。在今天晚些时候公布 FOMC 会议纪要之前，十年期美国国债利率继续在 4% 左右波动。9 月会议的 FOMC 会议纪要可能不会提供太多新信息，因为美联储官员最近几天一直在谈论上周强劲的就业市场数据对经济的积极影响。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 前日本央行官员：1 月可能加息

  • 澳大利亚央行上调工具风险评估

  • 新西兰央行第二次降息 50 个基点

  • 美联储杰斐逊：降息是为了就业

  • 波士顿联储柯林斯：降息是基于数据

  • 美联储会议纪要公布前美元持稳，纽元下跌

  • 随着降息希望下降，美国国债空头押注消退

  • 欧洲央行斯托纳拉斯认为可能会进一步放宽政策

  • 税收担忧打击英国商业信心

  • 油价因中国下跌而下跌，关注中东

  • 美国司法部考虑拆分谷歌

  • 谈判失败，波音撤回要约

  • 瑞穗购买安全资产以应对软着陆风险

（来源：可靠的金融新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，这为交易者带来了机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了美国大选 - 交易者中心，这是一种全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

纽约时间上午 10 点截止的外汇期权到期日

（1BLN+ 代表更大的到期日，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0870-75 (425M), 1.0900-10 (800M) 1.0950-55 (566M)

  • 1.0965-75 (496M), 1.1000-10 (1.175BLN), 1.1050-60 (711M)

  • 1.1070-75 (264M), 1.1100 (293M), 1.1120 (298M)

  • USD/CHF: 0.8515-25 (930M), 0.8575 (319M)

  • EUR/SEK: 11.2530 (300M)

  • EUR/GBP: 0.8335 (338M), 0.8430 (544M), 0.8445-50 (300M)

  • AUD/USD: 0.6625 (648M), 0.6660-65 (346M), 0.6750 (257M)

  • 0.6765-75 (427M), 0.6800 (207M)

  • NZD/USD: 0.6050-60 (1.2BLN), 0.6160 (434M), 0.6175-85 (633M)

  • 0.6200 (200M), 0.6250 (817M)

  • USD/CAD: 1.3535-40 (791M), 1.3550 (604M, 1.3700 (435M)

  • USD/JPY: 144.75 (1.7BLN) 146.00 (654M) 147.00 (1.9BLN), 147.35-50 (1.58BLN)

  • 149.00-15 (742M), 149.30-40 (421M), 150.00 (557M), 150.20 (496M)

  • EUR/JPY: 161.40 (276M), 163.50 (401M)

CFTC 数据 4/10/24

  • 欧元净多头仓位为 55,327 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,772 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,854 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,765 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,684 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位削减 19,566 份合约至 1,047,707 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位削减 26,358 份合约至 302,277 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 118,611 份合约至 1,143,889 份合约


技术与交易观点

SP500 5735 上方看涨，5735 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨，1.11 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨，1.44 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 60000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000