每日市场展望——2024年10月22日

Munnelly的宏观一分钟…

“美国市场关注大选结果，亚洲市场表现平淡”

周二亚洲股市大多下跌，反映出隔夜华尔街发出的喜忧参半的信号，由于美联储降息预期减弱，债券收益率上升。交易员也在最近的市场反弹后获利了结。围绕中东和欧洲冲突以及美国总统大选的不确定性正在打压市场人气。周一亚洲股市收盘涨跌互现。继上个月美联储降息 50 个基点之后，芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具目前显示，下个月仅降息 25 个基点的可能性为 87.0%。达拉斯联储主席洛里·洛根表示，她支持逐步降息以帮助管理风险并实现目标。

美国国债和德国国债之间的 10 年期利差目前为 7 月以来的最大利差，美国国债和英国政府债券利差上周转为正值。波动性已经显示出一级债务市场降温的迹象，在澳大利亚等地，一级债务市场已经大幅放缓。高盛认为，强劲的美国经济和鸽派的欧洲央行将扩大利差，德国国债和美国国债之间的利差目标为 205 个基点，并表示选举以及基本面是焦点。除了 11 月 1 日的美国就业报告外，经济数据公布时间较少，投资者开始在 11 月 5 日的投票日前观望。共和党候选人唐纳德·特朗普被视为对债券不利，因为他的税收、关税和移民政策可能会导致通胀——尽管民主党候选人卡马拉·哈里斯也可能大举支出。日本股市周二再次下跌，延续了上一交易日的小幅下跌。日经 225 指数略微跌破 38,500 点，反映出隔夜华尔街发出的喜忧参半的信号，大多数板块均表现疲软，尤其是指数权重股和科技股。中国市场依然低迷，交易员们等待进一步的细节以及政府为支持陷入困境的经济而增加的紧迫性和支出。香港恒生指数和上证综合指数持平。

美国国务卿安东尼·布林肯周二访问以色列，这是他更广泛的中东之行的一部分，旨在重振加沙停火谈判。然而，由于人们对哈马斯领导人叶海亚·辛瓦尔之死可能带来和平进程突破的希望逐渐消退，周一油价大幅上涨。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 新西兰创下 30 个月来最小贸易逆差

  • 新西兰央行：现金系统正在转变，从充裕到充足

  • 美联储施密德主张放缓降息

  • 美联储戴利：政策调整将继续

  • 亚洲股市因美国指数下滑而下跌

  • 美元在 8 月高点持稳，大选结果出炉

  • 日元升至 151.00 附近，尽管存在日本风险

  • 随着美元走软，澳元从 0.6650 反弹

  • 贝莱德的 Fink：美国大选影响微乎其微

  • SAP 云销售因人工智能需求而增长

         （来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正准备应对潜在的波动，为交易者带来机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了“美国大选 - 交易者中心”，这是一项全面的资源，旨在满足各个层次交易者的需求。

上午 10 点纽约汇市期权到期日

（1BLN+ 代表到期日更长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0750 (737M), 1.0800 (377M), 1.0825-30 (330M), 1.0850 (2.1BLN)

  • 1.0880-85 (1.21BLN), 1.0900 (455M), 1.0935-40 (1.24BLN), 1.1000 (1.2BLN)

  • USD/JPY: 148.50 (1.3BLN). USD/CHF: 0.8750 (431M)

  • GBP/USD: 1.2965 (220M), 1.3175-90 (395M), 1.3280 (500M)

  • 1.3300 (210M). EUR/GBP: 0.8325 (480M), 0.8455 (202M)

  • EUR/NOK: 11.90 (504M), 11.9160 (453M)

  • AUD/USD: 0.6575 (1.91BLN), 0.6675 (1.6BLN), 0.6700 (294M)

  • 0.6800 (900M), 0.6815-20 (2.4BLN)

  • NZD/USD: 0.6120 (660M)

  • USD/CAD: 1.3715-20 (292M), 1.3725-30 (737M)

CFTC 数据 18/10/24

  • 欧元净多头仓位为 1750 份合约

  • 日元净多头仓位为 34,110 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -26,161 份合约

  • 英镑净多头仓位为 85,802 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,872 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位增加 8,773 份合约至 1,050,355 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位减少 4,760 份合约至 324,051 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位减少 95,064 份合约至 865,065 份合约

技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，5750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5660

  • 主要目标位 5760

EURUSD 看涨，1.10 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0750

  • 主要目标位 1.0750

GBPUSD 看涨，1.32 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨，147 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP看涨

  • 低于 146.50 开盘 144

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2800

BTCUSD 看涨高于看跌低于 63000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 62000 开盘 59000

  • 主要支撑位是 50000

  • 主要目标是 70000