每日市场展望——2024年10月11日

Munnelly的宏观一分钟…

“一朝被蛇咬，十年怕井绳——周末中国经济刺激方案发布会前市场表现平淡”

尽管隔夜华尔街普遍发出负面信号，但亚洲股市周五大多走高，因为数据显示美国消费者价格涨幅超出预期，进一步抵消了美联储将在未来几个月继续降息的乐观情绪。中国大陆基准指数正在下跌，有望在五周内首次出现周跌幅，市场正在等待周六公布的潜在财政刺激措施。市场预计北京将公布 2 至 3 万亿元人民币（2800 至 4200 亿美元）的新支出计划，但人们担心这是否会实现，本周早些时候的政策简报也令人失望。日本股市继续上涨，上涨 0.5%，市场主要参与者软银集团下跌近 1%，而优衣库的运营商迅销集团上涨逾 3%。在汽车领域，本田上涨近 1%，丰田小幅上涨 0.5%。日本央行公布，9月份日本M2货币存量同比增长1.3%，达到1,252.0万亿日元。这一数字与8月份持平，略低于预期的1.5%的增长。从月度来看，M2货币存量增长1.0%，高于上月0.6%的增幅。

英国8月份经济环比增长0.2%，符合市场预期。然而，考虑到最近对第二季度GDP数据的修正，8月份0.2%的环比增长比市场预期低0.1个百分点，上个月的这一指标也被下调。9月份月度GDP数据需要表现稳健，以避免低于货币政策委员会对第三季度GDP的预期。 9 月份环比增长 0.3% 将导致第三季度环比增长 0.3%，而该增长本身已从 8 月份货币政策报告中最初预测的环比 0.4% 下调。

在美国开盘前，摩根大通、纽约银行和富国银行将公布美国利润。由于生产计划要到 2026 年才会开始，特斯拉股价可能会受到人们期待已久的洛杉矶自动驾驶出租车展览的影响，该展览引起了轰动，但缺乏时间表的具体信息。在数据方面，美国生产者价格即将公布，这将在本月晚些时候影响美联储优先的个人消费支出 (PCE) 估计值。目前，9 月份略高于预期的通胀已经消除了市场对美联储 11 月会议上降息 25 个基点以上的预期。

值得关注的隔夜新闻更新

  • 韩国央行近两年后下调利率

  • 中国投资者预计周末将推出 2830 亿美元刺激计划

  • NZ BusinessNZ：漫长而缓慢的道路

  • 法国政府提出 2025 年紧缩预算

  • 瑞士央行副主席暗示将进一步降息

  • 英国经济在 8 月陷入困境

  • 特斯拉推出 Cyber​​Cab 无人驾驶 Model Y

  • 摩根大通：特朗普试图让美元贬值，但面临障碍

  • 特朗普将提出可免税的汽车贷款

  • 卡玛拉·哈里斯 (Kamala Harris) 面临价格和移民压力

  • 拜登要求国会重新审议米尔顿援助法案

  • 拜登和内塔尼亚胡缩小对以色列回应的分歧

  • 伊朗警告核原则可能发生变化

  • 联合国：维和人员在黎巴嫩遭以色列炮击受伤

         （来源于可靠财经新闻媒体）

随着美国大选临近，金融市场正在为潜在的波动做准备，这为交易者带来了机遇和挑战。为了帮助度过这一关键时期，我们推出了 美国大选 - 交易者中心 ，这是一种全面的资源，旨在满足各个级别交易者的需求。

纽约时间上午 10 点外汇期权到期日截止

（1BLN+ 代表到期日较长，在每日 ATR 内交易时更具吸引力）

  • EUR/USD: 1.0900 (1.4BLN), 1.0930-40 (2.9BLN), 1.0945 (366M)

  • 1.0950-60 (2.5BLN), 1.0965-70 (502M), 1.0975-80 (1.1BLN), 1.1000 (3.2BLN)

  • USD/CHF: 0.8560 (400M), 0.8590-0.8600 (486M), 0.8615 (260M)

  • EUR/GBP: 0.8350 (210M), 0.8450-55 (430M). EUR/NOK: 11.7000 (250M)

  • GBP/USD: 1.3025-35 (295M)

  • AUD/USD: 0.6670-80 (1BLN), 0.6700 (470M), 0.6735 (260M)

  • 0.6765-75 (1.1BLN) 0.6800 (1.2BLN)

  • NZD/USD: 0.6010 (210M), 0.6145 (366M)

  • AUD/NZD: 1.0975-80 (686M), 1.1050 (382M)

  • USD/CAD: 1.3690-1.3705 (2.7BLN) , 1.3800 (304M)

  • USD/JPY: 148.00 (1BLN), 148.80 (215M), 149.00 (405M)

  • AUD/JPY: 101.00 (793M)

CFTC 数据 4/10/24

  • 欧元净多头仓位为 55,327 份合约

  • 日元净多头仓位为 56,772 份合约

  • 瑞士法郎净空头仓位为 -22,854 份合约

  • 英镑净多头仓位为 93,765 份合约

  • 比特币净空头仓位为 -1,684 份合约

  • 股票基金经理将标普 500 CME 净多头仓位削减 19,566 份合约至 1,047,707 份合约

  • 股票基金投机者将标普 500 CME 净空头仓位削减 26,358 份合约至 302,277 份合约

  • 投机者将 CBOT 美国 10 年期国债期货净空头仓位增加 118,611 份合约至 1,143,889 份合约


技术与交易观点

SP500 5750 上方看涨，5750 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 5720 下方开盘 5660

  • 主要支撑位 5575

  • 主要目标位 5820

EURUSD 看涨，1.11 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.1030 上方开盘 1.1120

  • 主要支撑位 1.0850

  • 主要目标位 1.0850

GBPUSD 看涨，1.3230 下方看跌

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 1.31 下方开盘 1.29

  • 主要支撑位为 1.29

  • 主要目标位 1.29

USDJPY 看涨，1.44 下方看跌

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周VWAP 看涨

  • 低于 141.50 开盘 138

  • 主要阻力位 152

  • 主要目标是 152

XAUUSD 看涨高于看跌低于 2645

  • 每日 VWAP 看涨

  • 每周 VWAP 看涨

  • 低于 2600 开盘 2550

  • 主要支撑位 2550

  • 主要目标是 2720

BTCUSD 看涨高于看跌低于 57000

  • 每日 VWAP 看跌

  • 每周 VWAP 看跌

  • 低于 57000 开盘 52000

  • 主要支撑位是 500000

  • 主要目标是 700000