Финансовый рынок

📉Акции Intel упали на 9,5% на фоне прогнозов о снижении прибыльности с 58,4% в четвертом квартале 2020 года до 43,8% в четвертом квартале 2022 года.

💰С начала января ARK Innovation ETF (ARKK) показал доходность почти 22%, и в настоящее время этот месяц является третьим по величине в истории.

💸Объем продаж долговых обязательств в Европе превысил 240 млрд евро ($260 млрд), побив предыдущий рекорд января, установленный в 2020 году.

💰Выручка Tesla в четвертом квартале в размере 24,3 миллиарда долларов, выросла на 37% по сравнению с предыдущим годом.

📌Трейдеры опционов на акции Tesla настроены еще более оптимистично, чем Илон Маск, и ожидают роста в 400%.

📌По данным CME Group, трейдеры на рынках процентных деривативов видят 92-процентную вероятность того, что ФРС повысит ставки как минимум дважды в первой половине года.

📣Минэкономразвития: курс доллара по 70₽ является балансовым для российской экономики.

💰Баланс ФРС за последнюю неделю сократился на -$18 млрд. vs -$19 млрд.  неделей ранее.

📉Акции индийской Adani Enterprises упали на 15% после разгромной заметки американской компании, специализирующейся на коротких продажах.

⚠️Трейдеры нарастили позиции на понижение гонконгского доллара. Курс этой валюты упал почти на 1% после 18-месячного пика в декабре.

📎Инвесторы ожидают повышение ставок ФРС, ЕЦБ и Банк Англии на этой неделе до 15-летних максимумов — FT.

Экономика

📊В 2022 году Apple впервые вышла на второе место в Китае по количеству проданных смартфонов — Bloomberg.

⚠️Стихийные бедствия нанесли экономический ущерб в размере $313 млрд в 2022 году.

❗️Цены на жилье в Гонконге упали на 15,6% в 2022 году, что стало первым годовым снижением с 2008 года.

📊Индекс контейнерных перевозок по итогам прошлой недели снизился на -$32, это -2% нед/нед (vs снижения на $53 неделей ранее) до отметки в $2.047 за контейнер.

📊Продажи смартфонов в Китае в 2022 году снизились до минимум за 10 лет.

📊Базовые цены на основные продукты питания в США, которые исключают продукты питания и энергию, выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре 2022 года.

📌США рассчитывают получить от Украины титан, который необходим им для военной промышленности — Newsweek.

📊Объем заказов на товары длительного пользования в США в декабре вырос на 5.6% против ожидаемых 2.5%.

❗️Спад спроса на потребительские товары в России в 2022 г. составил -3.4% и стал самым сильным после кризиса 2014 г.

📊Товарооборот России с Индонезией по итогам 2022 года увеличился почти на 40%, а с Индией — в 2,4 раз, — ФТС.

📊Рост М3 в Еврозоне замедлился до 4,1% в декабре с 4,8% в ноябре. Снижение роста денежной массы приведет к дальнейшему снижению инфляции.

🗣Министр финансов Йеллен заявила, что экономика США находится под угрозой рецессии.

Политика

⚡️Израиль атаковал дронами оборонный комплекс в Иране — WSJ.

📣Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отправил в отставку председателя Консервативной партии и «министра без портфеля» Надхима Захави из-за проблем с налогами.

❗️США пригрозят Турции и ОАЭ, что они могут лишиться доступа к американскому рынку в случае игнорирования санкций против России.

📎США были вынуждены создать «прикрытие» для поставок украинской армии немецких танков Leopard 2, объявив о намерении передать танки Abrams — WP.

📣Власти США обсуждают запрет инвестиций в высокие технологии Китая: производство полупроводников, 5G, ИИ, квантовые технологии и прочее.

❗️Япония и Нидерланды готовы вслед за США ограничить доступ Китая к оборудованию для выпуска полупроводников — Bloomberg.

📣ООН: Европа должна готовиться к приему новой волны беженцев с Украины.

🗣Борис Джонсон рассказал, что Путин угрожал ему ракетой перед началом войны в Украине — Sky News.

❗️Совет ЕС продлил на шесть месяцев введенные из-за событий в Украине санкции против России.

📣ЕС предложил новый раунд санкций против Беларуси за поддержку России — Bloomberg.

Сырьевой рынок

📌Объем слияний и поглощений в нефтегазовой отрасли США достиг 17-летнего минимума.

📉Фьючерсы на природный газ сейчас упали на 73% по сравнению с пиковым значением в августе.

📣TotalEnergies: В 2023 году Европу ждет напряженная ситуация с газом, так как придется пополнять запасы без российских поставок.

📊BBG: лонги во фьючерсах на Brent - максимум за 11 мес.

📝Eni и ливийская NOC подписали соглашения на $8 млрд о добыче газа в Средиземном море.

📣Нефтетрейдер Trafigura Group видит «большой потенциал роста» для нефтяных рынков, поскольку неудовлетворенный спрос высвобождается, особенно в связи восстановлением потребления в Китае.

⚡️Норвежское исследование обнаружило «значительное» количество металлов и минералов, от меди до редкоземельных металлов, на морском дне расширенного континентального шельфа.

📉Цена на газ в Европе продолжает снижаться, котировки опустились ниже $600 за тысячу кубометров.

🛢Пакистан в апреле начнет импорт российской нефти.

🛢 ЕС закупил огромный объём дизеля из РФ перед эмбарго, — Bloomberg.

🛢Беларусь с 1 февраля увеличит тариф на транзит нефти по своей территории на 9%.

Криптовалюты

📈Токен Conflux вырос на 60%, на новостях об интеграции с китайской версией Instagram.

📣Moody's начало разработку скоринговой системы для 20 криптовалют на основе данных об их резервах.

📌Команда разработчиков Binance заявила, что в планах на 2023 г. — выпуск нескольких продуктов на основе Proof of Reserves Binance.

📣Santiment: резкий рост курса Polygon на 20% произошел после многомиллионного перевода токена на адрес одного из китов.

⚠️Налоговая США напомнила криптовалютным инвесторам о необходимости декларации доходов за 2022 г.

📊Мощности майнинговых компаний РФ за 2022 год превысили 500 МВт.

❗️Российские клиенты криптобирж начали покупать данные для обхода блокировок, — Forbes.

⚖️Grayscale обратится в суд, чтобы оспорить отклонение SEC, ее заявки на преобразование Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в биржевой фонд.

📣Институциональные инвесторы "не отказываются от криптовалют" — на них приходится до 85% покупок биткоинов — Matrixport.

⚡️Криптобиржа Bithumb подверглась рейду в рамках южнокорейского расследования манипулирования ценами.

⚡️WazirX, крупнейшая криптовалютная биржа Индии, утверждает, что Binance солгала о правах собственности.

📎В Бразилии 11 млн предприятий принимают USDT через SWAPIX.

📊В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 4,68% и обновила исторический максимум на отметке 39,35 T.

⚠️Южная Корея развернет систему отслеживания криптовалют для борьбы с отмыванием денег в 2023 году.

📊Три крупнейших стейблкоина - USDT, USDC и BUSD, контролируют около 92% рынка.