Финансовый рынок

📉Акции Credit Suisse Group AG упали на 5,7% до 2,613 швейцарских франков, превысив предыдущий исторический минимум, из-за начала проверки регулятором Швейцарии высказывания председателя правления банка Акселя Леманна об оттоке капитала.

📉Совокупная рыночная капитализация акций 10 компаний Adani Group опустилась во вторник ниже $100 млрд.

💼Золотодобывающая компания Amman планирует провести IPO в Индонезии на $1 млрд.

📊В 44 раза выросло число счетов россиян в Центральном депозитарии Казахстана, но в абсолютных цифрах это составило всего 2 413 счетов.

📣Morgan Stanley: Ралли медвежьего рынка США, начавшееся в октябре на основе разумных цен и низких ожиданий, переросло в спекулятивное безумие, основанное на паузе/развороте ФРС, который не наступит.

📌Morgan Stanley: S&P 500 может упасть на 26% в ближайшие месяцы, так как соотношение риска и прибыли в акциях чрезвычайно низкое на фоне ястребиной позиции ФРС.

📈Китайский бенчмарк CSI 300 показал лучший однодневный рост с ноября после того, как Goldman Sachs заявил, что в этом году акции могут вырасти на 24% от текущих уровней.

📈В США доходность казначейских облигаций со сроком погашения через полгода впервые за 16 лет превысила 5%.

📈Доходность 10-летних госбумаг Японии поднялась выше установленного Центробанком предела.

⚡️Индийский регулятор допустил к биржевым торгам первую компанию из России - УК «Альфа-Капитал».

💰Шортисты Tesla с начала года получили убыток свыше $7 млрд.

⚡️Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) по итогам заседания в девятый раз увеличил ключевую ставку, на этот раз – на +50 бп до отметки 4.75% годовых.

Экономика

📊Индекс экономических настроений ZEW в Германии в феврале составил 28.1 vs 16.9 и -23.3 и двумя месяцами ранее (прогноз: 22.0).

📎Деловая активность в Европе вернулась к росту, что повышает шансы избежать рецессию.

📊Взаимная торговля ЕАЭС в 2022 году достигла максимального значения и составила $80,6 млрд (прирост на 10,3% год к году).

📣Продажи жилья на вторичном рынке США в январе снизились на 37%. Месяц стал худшим для сектора с октября 2010 года.

⚠️Китайские грузовики завладели 50% российского рынка. Продажи КамАЗа при этом сокращаются.

❗️Швейцария в январе импортировала через Великобританию 5,6 тонны золота российского происхождения на сумму в $337 млн.

📈Базовые цены в системе торговли выбросами ЕС поднялись до 100,70 евро за тонну, увеличив свой рост до 20% с начала года.

📊Индекс потребительских цен в Канаде в январе 2023 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

📣Иностранные авиакомпании увеличили транзитные полеты через российское воздушное пространство с января на 8% — Росавиация.

Политика

📣Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях с США.

🗣НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, — генсек альянса Столтенберг.

🗣Запад не планировал нападать на Россию и не стремится «контролировать или уничтожить» ее, как об этом говорят российские власти — президент США Джо Байден в Варшаве.

📣Председатель КНР Си Цзиньпин планирует весной посетить Москву, встреча с Путиным возможна в апреле-мае — WSJ.

⚡️Главный дипломат КНР приехал в Москву обсуждать украинский конфликт и предстоящий визит Си.

🗣Киев получил и изучает предложение Китая о мирном урегулировании конфликта — глава МИД Украины.

📣Китай хочет показать миру, что он может стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной — Bloomberg.

❗️Посол США вызвана в МИД РФ. Ей выражен протест в связи с расширением вовлеченности США в боевые действия на стороне Киева — ТАСС.

🗣Мирные предложения Китая по Украине будут обнародованы в течение нескольких дней, — постпред КНР при ООН.

📣План Китая по украинскому урегулированию может включать призыв к прекращению поставок оружия — Bloomberg.

Сырьевой рынок

📌Barclays: Цена Brent составит $98 в 2023 году, но, учитывая сложные макроэкономические условия, прогноз может снизиться на $15-25.

⚠️Каспийский трубопроводный консорциум остановил прокачку по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск из-за шторма.

🛢Экспорт российской нефти в Китай достиг рекорда с 2020 года — Bloomberg.

❗️Сокращение добычи нефти в РФ с марта будет от уровня января, обсуждается пропорциональное сокращение между компаниями.

🗣Решение о снижении добычи нефти РФ принято лишь на март, дальше будем решать по ситуации - Новак.

📣Транснефть получила заявки от Германии и Польши на прокачку казахстанской нефти по "Дружбе" во II квартале.

📉Цены на литий в Китае упали на 30% из-за ослабления спроса на электромобили — FT.

📊В период с августа 2022 года по январь 2023 года потребление природного газа в ЕС снизилось на 19,3% по сравнению с пятилетним средним значением, при этом в Финляндии оно упало на 57,3%, в Литве — на 47,9%, в Швеции — на 40,2%.

Криптовалюты

⚠️Подразделение FTX в Японии первым возобновило вывод средств клиентов.

📣Пекин негласно поддерживает легализацию криптовалют в Гонконге.

⚡️Huobi стала первой биржей, разместившей токен, представляющий долговое требование FTX.

📎В Cardano, Hex, Paxos Standard и Sandbox наблюдается значительное количество "китовых" движений.

⚡️DeFi протокол Hope Finance взломан на $2 млн во время запуска.

⚖️Американская DeFi-платформа Stablegains получила коллективный иск от инвесторов за работу с TerraUSD.

🤝Microsoft заключил партнерское соглашение с провайдером Web3-инфраструктуры Ankr, чтобы предложить корпоративным клиентам услугу ноды для доступа к блокчейн-данным.

💰Больше всего финансирования получили проекты Ethereum — $7,76 млрд в общей сложности и 191 раунд привлечения средств в течение 2022 года. За ним следуют BNB Chain с $2 млрд, Polygon с $1 млрд и Solana с $873 млн.

📣Messari: доля валидаторов ETH, которые ведут себя в соответствии с санкционной политикой Минфина США снизилась до 61% с рекордных 78% ранее.