Финансовый рынок

📈Акции Baidu выросли на фоне повышения рейтинга от Morgan Stanley.

📈Акции Jamjoom взлетели после крупнейшего IPO Саудовской Аравии в 2023 году.

📎СПБ Биржа планирует запустить гонконгские ETF для «неквалов» в гонконгских долларах и юанях.

🗣Еврооблигации возвратили в российскую юрисдикцию — зампред ЦБ.

📌Citi и HSBC понизили прогноз по ВВП Китая на 2023 год с 6.1% до 5.5% и с 6.3% до 5.3% соответственно.

💵Активы, инвестированные в глобальные ETF, достигли рекордных $10.3 трлн. на фоне роста фондовых рынков и устойчивого притока капитала.

📊Впервые в истории доходность кэша, облигаций и акций США находится на одном уровне - 5.3% — FT.

🔔Один из индикаторов NYSE указал на увеличение широты рынка, что ведёт к более устойчивому росту и является бычьим сигналом.

❗️Ставки по ипотеке в Британии превысили 6% годовых, доходность двухлетних госбондов — 5%.

📌JPMorgan: Фондовые управляющие могут переложить $150 млрд из акций в бонды до конца июня.

Экономика

🔔Ограничения на вывоз риса из России могут быть продлены до конца 2023 года — Минсельхоз.

📣Рост импорта из Китая приводит к скоплению пустых контейнеров в Центральной России, операторы предлагают отрицательные ставки на аренду для их возврата.

🔀Россия переориентировала экспортные потоки: Евросоюз заменили Китай, Индия, Турция и Азербайджан.

🚙Импорт авто из Китая в Россию за январь-май 2023 утроился г/г — ФНС.

📊Население Германии за год выросло на 1,3% до 84,4 млн чел - самый большой прирост за последние три десятилетия — Bloomberg.

🗣Мы близки к восстановлению экономической активности до уровня конца 2021-го года — Набиуллина.

📊Индекс потребительских цен Гонконга за месяц NSA фактический -0,30%.

Политика

📣Премьер-министр Японии Кисида рассматривает возможность перестановок в кабинете министров уже летом — Nikkei.

❗️Казахстан впервые может попасть под вторичные санкции. Литва планирует ввести запрет на транзит товаров двойного назначения через Белоруссию и Россию в Казахстан, Грузию или Кыргызстан.

⚡️В генпрокуратуре Казахстана создадут отдельное подразделение по возврату незаконно приобретённых и выведенных из страны активов.

▶️В Лондоне стартует очередная Международная конференция по восстановлению Украины — The Bell.

📊С начала 2023 года США, ЕС и Великобритания ввели в отношении компаний из 37 стран за нарушение санкционных ограничений против России около 130 санкционных решений. Чаще других под удар попадали компании из Кипра, Китая, Ирана, ОАЭ, Великобритании и других.

📣18-е июля - вероятно последний день действия зерновой сделки — МИД РФ.

⚠️Китай ведет переговоры о размещении нового военно-учебного центра на Кубе, что вызывает обеспокоенность Вашингтона.

Сырьевой рынок

📎НОВАТЭК планирует строительство Мурманского СПГ на месторождениях Гыдана.

🛢В мае импорт нефти Индией из России составил в среднем 1,96 млн баррелей в сутки, установив рекорд восьмой месяц подряд.

🔎Правительство Норвегии предлагает открыть часть норвежского континентального шельфа для коммерческой добычи полезных ископаемых на морском дне.

📣Поставки нефти из России в Китай в январе-мае 2023 г составили 42,1 млн т (+23,7% г/г) — главное таможенное управление КНР.

📊Поставки СПГ в Китай из России за январь-май 2023 г увеличились на 66,8% г/г до 3,03 млн т.

🤝Германия договорилась с Казахстаном об увеличении поставок нефти на завод в немецком городе Шведте.

🤝Катар и Китай договорились о поставках в КНР СПГ-газа в течение 27 лет по 4 млн т ежегодно.

📣Теперь требуется нечто большее, чем просто намек на плохие новости, чтобы цены на нефть и газ вновь взлетели до небес — The Economist.

❗️Импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в страны Евросоюза в марте 2023 года сократился до 1,4 млн тонн.

❌Индонезия прекратит экспорт медных концентратов, как только компании Freeport Indonesia и Amman Mineral Internasional закончат строительство медеплавильных заводов в следующем году.

📎Казахстан намерен увеличить ежемесячную прокачку нефти в Германию по "Дружбе" в 5 раз.

Криптовалюты

📣Deutsche Bank подал заявку на получение лицензии на цифровые активы.

❗️Новый тип вредоносного ПО для кражи информации под названием Mystic Stealer стоит $150 в месяц и нацелен на 21 криптовалютное приложение, 55 криптовалютных расширений для браузеров, Telegram и многое другое.

💰Tether напечатал 250,000,000 USDT.

▶️Binance начала интеграцию Lightning Network.

⏭Южнокорейская платформа крипто-кредитования Delio возобновит снятие средств, хотя и без фиксированного графика, после приостановки их 14 июня.

📈Биткойн поднялся выше отметки $29000.

📣Новая криптовалютная биржа EDX Markets заявила о запуске.

🔔В этом году биткоин перешел от высокой корреляции с фондовым рынком к высокой корреляции с золотом и антикорреляции с индексом доллара США.

📊С начала 2023 года доминирование BTC на американских биржах выросло с 29% до 44%.

✅Крипто-банк Sygnum Singapore получил лицензию на ведение бизнеса в Сингапуре.

📌Bernstein: размер рынка токенизации может достичь $5 трлн в ближайшие 5 лет.