Финансовый рынок

?Пауэлл: "По мере дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, станет целесообразно замедлить темпы повышения ставки."

?Две крупнейшие американские нефтяные компании, Exxon Mobil и Chevron Corp, показали в пятницу рекордные доходы, чему способствовал резкий рост цен на сырую нефть и природный газ.

?Сильные квартальные доходы Apple, Alphabet способствуют росту акций мегакомпаний.

?Банки ЕС получили $3,8 млрд дохода от повышения процентных ставок в еврозоне.

?Объем торгов юанем на Мосбирже достиг рекордного уровня и в отдельные дни превышает показатель по паре евро-рубль. В июне объем сделок по паре юань-рубль составил $8,01 млрд, в июле — почти вдвое больше — $13,94 млрд - Bloomberg.

⚡️Швейцарский Нацбанк в пятницу сообщил об убытках за первое полугодие в размере 95,2 млрд швейцарских франков (около 100 млрд USD), что является самым большим убытком за шесть месяцев с момента основания центрального банка в 1907 году.

?Индекс Nasdaq Composite вырос на 12,3% в июле, что стало одним из лучших месяцев для индекса в истории.

?Гендиректор Центробанка Азербайджана Фарид Османов заявил, что Азербайджан обсуждает запуск российской платежной системы «Мир» в стране.

?Банк России обсуждает с участниками валютного рынка, как определять курс рубля к доллару и евро, если под западные санкции попадут Национальный клиринговый центр и Мосбиржа - Forbes.

?The Bell: Яндекс собираются разделить на российский и зарубежный бизнес. Обсуждается вариант раздела активов интернет-гиганта, при котором российский бизнес отойдет новому владельцу, а нынешний собственник Аркадий Волож в обмен получит возможность вывести часть сервисов «Яндекса» за рубеж.

?Renault отчиталась о рекордных потерях из-за ухода с российского рынка — $2,3 млрд. Это стало самым крупным ущербом, озвученным западными компаниями.

❗️Джек Ма планирует отказаться от контроля Ant Group, это может вновь отложить IPO - FT.

?Глобальные облигации в июле показали самый большой рост с ноября 2020 г., поскольку внимание рынка переключилось на рецессию из-за быстрого повышения процентных ставок ФРС - Bloomberg.

?Открытие Инвестиции: В августе Минфин презентует новое бюджетное правило, и, если операции будут на регулярной основе, то есть высокая вероятность движения курса в диапазон 65-70 за доллар и евро в августе.

Экономика

?Торговый дефицит Турции почти утроился до $8,2 млрд за счёт энергоносителей.

?Германия планирует создать фонд в размере 30 млрд евро ($30,4 млрд) для поддержки технологических стартапов. Правительство будет работать с частными инвесторами и использовать 10 млрд евро государственных денег от государственного кредитора KfW для создания "Фонда будущего".

⚠️S&P понизил рейтинг Украины с ССС+ до СС. Рейтинг может быть снижен до выборочного дефолта, если правительство в Киеве заставит держателей облигаций согласиться на заморозку платежей на 2 года. Цена CDS уже рассчитана с вероятностью дефолта в 95%.

?Согласно предварительным данным Федерального статистического управления, ВВП Германии во 2 кв 2022 составил 0.0% кв/кв vs 0.2% кв/кв в 1 кв 2021 (прогноз: 0.1% кв/кв). Годовые темпы снизились до 1.5% г/г vs 3.9% г/г кварталом ранее (прогноз: 1.7% г/г).

?Экономика Еврозоны во втором квартале увеличилась на 0.7% кв/кв vs 0.5%кв/кв в 1 кв 2022. Годовая динамика снизилась: 4.0% г/г vs 5.4% кварталом ранее.

?Иностранные инвесторы за 5 месяцев вывели с развивающихся рынков около $38 млрд. По данным Института международных финансов сумма оттока стала рекордной за все время наблюдений — с 2005 года.

?В июне экспорт товаров из Турции в Россию вырос на 46% в годовом выражении, до $791 млн. Вырос как экспорт фруктов и орехов, так и различного оборудования и механических устройств.

❗️OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евро. Контрольный пакет сети, говорят источники "Ведомостей", получил бизнесмен Йозеф Лиокумович.

?ByteDance подала заявку на регистрацию товарного знака TikTok Music. По данным Business Insider, речь идет о новом музыкальном стриминговом сервисе.

?Уровень безработицы в Германии в июле вырос до 5,4% с уровня июня в 5,3%.

?Годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по предварительной оценке, в июле ускорилась до 8,9% с 8,6% в июне, вновь обновив исторический максимум.

?Индекс инфляционных ожиданий Мичиганского университета на год вперед сократился на 5,2% в июле.

?ВВП Саудовской Аравии вырос на 11,8% в годовом исчислении во втором квартале, так как ведущий мировой экспортер нефти выигрывает от повышения цен на энергоносители.

Политика

?Американские Citigroup и JPMorgan с конца июля рассылают российским кредитным организациям уведомления о закрытии корреспондентских счетов, без которых операции в американской валюте невозможны - Frank Media.

❗️Двухпартийная группа членов Палаты представителей Конгресса США, возглавляемая законодателем Тедом Лью (демократ от штата Калифорния), представила акт о признании России государством - спонсором терроризма.

⚡️Великобритания на два месяца продлила генеральную лицензию, которая позволяет завершить все операции, связанные с Росбанком.

?FT: Британия отложит запрет на страхование нефти из России.

?Си Цзиньпин (в разговоре с Байденом): "Тот, кто играет с огнем, от него и погибнет. Надеемся, что США имеют ясное представление об этом."

?В Швейцарии заявили, что если Китай вторгнется на Тайвань, то против него будут введены санкции, которые будут более жесткими, чем антироссийские.

? Первое судно с зерном покинуло порт Одессы — CNN Türk.

?Представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс занял пост генсекретаря ОПЕК с 1 августа.

? Глава Deutsche Bank: ФРГ готова к газовому кризису, — Forbes.

⚡️Сербия и Косово оказались на грани вооруженного конфликта.

?Миссия НАТО KFOR заявила о готовности вмешаться в ситуацию, «если стабильность на севере Косово окажется под угрозой».

Сырьевой рынок

?Венгрия планирует летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн куб. м российского газа, сообщил премьер Виктор Орбан.

⚡️«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с «нарушением условий отбора газа». О каких нарушениях идет речь, не уточняется.

?Украина планирует в 2022 году добыть 18,5 млрд куб. м газа, что на 6,6% (1,3 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году.

?Repsol после двухлетнего перерыва возобновила сделку по поставке нефти в обмен на долговые обязательства Венесуэлы. Объем поставок в июле составил около 3 млн баррелей.

?Цены на бензин в США снизились до $4,23 за галлон (в среднем по стране), что на 79 центов ниже исторического максимума, достигнутого в середине июня.

?Экспортная пошлина на нефть в России с 1 августа 2022 года понизится на $2,2 — до $53 с $55,2 за тонну в июле.

?Нефть вновь выше $110 впервые с начала июля. Дефицит на рынке энергоресурсов никуда не уйдёт. ОПЕК не успевает за ростом спроса из-за ограниченного предложения. Крупнейшие экспортёры нефти качают нефть уже на максимуме от возможностей.

? ОПЕК не конкурирует с Россией, а участие Москвы в договоренностях ОПЕК+ важно для успешной реализации соглашений — генсек ОПЕК.

Криптовалюты

?Центр стратегических разработок (ЦСР) РФ предложил распространить закон о ценных бумагах на цифровые токены. Такую идею организация выдвинула в своем последнем отчете под названием «Виртуальные активы: токенизация и эмиссия токенов».

?Министр финансов Сальвадора заявил, что внедрение биткоина "набирает обороты".

❗️Хакеры начали чаще взламывать компьютеры компаний для скрытого майнинга криптовалют. Количество так называемых криптоджекинговых атак на финансовые компании в первой половине года выросло более чем в три раза по сравнению с годом ранее. Общее число таких атак выросло на 30%.

?8848 Invest (про рынок криптовалюты): Мягкое ужесточение ДКП позволяет криптовалютным инвесторам увеличивать объем покупок, не боясь падения цены из-за действий регуляторов, поэтому мы наблюдаем рост рынка ЦФА.

⚡️Компания Celsius Network заявила об утечке данных пользователей из-за бывшего инженера одного из партнеров компании — сервиса Customer io.

?Разработчики Cardano перенесли активацию хардфорка Vasil, чтобы убедиться, что все стороны процесса готовы к обновлению.

?FTX получила лицензию на оказание услуг по обмену и клирингу цифровых валют в Дубае.

⚠️Биржа CoinFLEX увольняет персонал из-за финансовых проблем. Таким образом, биржа, намереваться сократить расходы на 50-60%.

?Aave DAO проголосовал в поддержку предложения о создании стейблкоина под названием GHO.

?Tether: хедж-фонды, которые начали активно шортить USDT после краха Terra не понимают фундаментальной разницы между двумя кейсами и не понимают крипторынки в принципе.

✴️Binance заявила, что потеряла 90% клиентов после внедрения KYC, потеряв миллиарды долларов доходов.