Макростатистика

???Инфляция в Германии в марте, г/г: 7.3% (предыдущий 5,1%). Инфляция в Германии обновила исторический рекорд, прошлый максимум был 6.2% в 1992 году.

⚠️?? Германия - инфляция в оптовой торговле = +22.6 г/г = рекорд.

? ?? Годовая инфляция в Великобритании в марте ускорилась до 7%, прибавив 0,8% год к году. Инфляция в Великобритании обновила рекорд с 1992 года.

? Кудрин: Минфин и Минэкономразвития уточняют прогноз по ВВП России на 2022 год, официальный прогноз снижения будет больше 10% — РИА Новости.

? Рынок труда Великобритании недосчитался почти 600 000 человек после ковида. Безработица находится на уровне 1970-х, а количество вакансий достигло рекордного уровня — Bloomberg.

? Индекс экономических настроений Германии упал до минимумов начала пандемии — компании опасаются роста цен на энергоресурсы.

? ВТО ухудшила прогноз роста мирового ВВП в 2022 году до 2,8% с 4,1%, — данные ВТО.

???Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар): 8,5% (Пред. 7,9%, прогноз. 8,4%).

??? Отчет об исполнении федерального бюджета США (мар): -193.00B. (прогноз -190B, пред. -217B).

Финансовый рынок

??? 10-летние облигации США торгуются выше 2.80%. Это самый худший тренд на рынке облигаций с 1980 года. Стратеги Bank of America предупредили о возможном «шоке рецессии» в США. Макроэкономическая картина быстро ухудшается из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

??Оценка Epic Games выросла до $32 млрд после привлечения финансирования от Sony и Lego. Компания Epic Games заявила, что привлекла $2 млрд от Sony Group Corp и семейной холдинговой компании Lego Group.

??Крупные технологические компании с Nasdaq 100 потеряли $1 трлн совокупной капитализации.

⚠️?Согласно прогнозу JPMorgan, долгосрочный нисходящий тренд доходности 10-летних казначейских облигаций, построенный по логарифмической шкале, будет нарушен на отметке около 2,83%.

? Оптимизм по поводу глобального роста упал до рекордно низкого уровня, а в мировом инвестиционном сообществе растут опасения рецессии, — Bank of America.

⚠️?? Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам – ТАСС.

Товарный рынок

❗️?? Импорт СПГ в Китай в I квартале 2022 года упал на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

? Экспорт СПГ из США вырастет на 25% в 2022 году — Минэнерго США.

? ?Российская нефть вынуждена совершать более длительные рейсы в поисках покупателей — Bloomberg.

? ?В прошлом году Китай обогнал США и стал крупнейшим в мире производителем нефти — исследование CNPC.

? ?? Запасов газа в ФРГ в случае прекращения поставок из РФ хватит до конца лета — начала осени, — регулятор ФРГ.

? ?? Indian Oil сняла российскую нефть Urals с последнего тендера, — источники Reuters.

? ?Добыча нефти ОПЕК в марте выросла всего на 57 тыс баррелей в сутки к февралю, до 28,56 млн баррелей в сутки, — доклад группы.

? ??? Добыча нефти и газового конденсата в России упала 11 апреля до 9,76 млн баррелей в сутки, — Reuters.

? ?Минэнерго США ожидает роста мировых запасов нефти с Q2 2022 на 0,5 млн б/с, несмотря на снижение ожиданий по добычи нефти в РФ — доклад министерства.

?? Нефть растёт на 5% после доклада ОПЕК и данных по добыче в России.

⚠️?? Трейдеры перенаправляют партии кофе, которые изначально предполагалось отправить в Россию, а некоторые вообще прекратили продажи на рынок РФ – RTRS.

Криптовалюты

? Биткоин может стать резервной валютой новой эпохи. Начало этому положила Terraform, которая планирует купить биткоинов на $10 млрд, чтобы поддержать TerraUSD — Reuters.

? ??Доступ к сайту интернет-ресурса о криптовалютах и технологии блокчейн Forklog ограничен на территории РФ, — Роскомнадзор.

✴️ Santiment: наблюдается резкий всплеск настроений "buy the dip" в крипте.

⚠️✴️?? Crebaco: объем торгов на индийских криптобиржах резко упал (в среднем на 60%) через 10 дней после введения 30% налога на крипту.

⚠️✴️?? Замминистра связи Ирана : правительство никогда не признает криптовалюты в качестве платежного средства в стране.

❗️✴️?? Dogecoin скоро выполнять офлайн-транзакции с использованием технологии Starlink.

Центробанки

? ?? Брейнард из ФРС: Сокращения в балансе могут произойти уже в июне после майского решения по ставке.

⚠️?? Barkin (ФРС): ФРС будет действовать агрессивнее, если понадобится.

⚠️?? Опрос RTRS: ФРС может повысить ставку до 1.25 - 1.5% в этом году. Ожидается 2 повышения на 0.5% в мае и июне = максимально-динамичное ужесточение с 1990 г.

⚠️?? Н.ЗЕЛАНДИЯ - СТАВКА ЦБ = 1.5% (ПРОГНОЗ 1.25% / ПРЕД 1%). Повышение сразу на 0.5% (на прошлом заседании глава ЦБ говорил, что резкие повышения сразу на 0.5% исключаются).

⚠️?? Bullard (ФРС): это «фантазия» думать, что ФРС может достаточно снизить инфляцию, не повышая ставку до уровня, при котором произойдет значительное ограничение экономической активности. ФРС нужно действовать более агрессивно.

Политика

? ?? Нет никаких сомнений, что цели и задачи операции на Украине будут выполнены — Путин.

? США готовятся объявить о новых поставках оружия Украине на сумму $750 млн, — Reuters.

??? Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам, такая информация не соответствует действительности, — Силуанов.

? Стремительный рост цен проверяет политическую решимость Европы в противостоянии с Россией, — WSJ.

? Сенатор США Мэнчин: Для контроля над инфляцией потребуется более агрессивная политика ФРС.

?? В Госдуму внесен законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, объявившими об уходе с рынка РФ – Интерфакс.