Макростатистика
?Экономика Саудовской Аравии выросла на 9,6% в первом квартале благодаря нефти.
⚠️Главный виновник высокой инфляции в Еврозоне (7,5% в апреле в годовом исчислении) – энергия. Энергетическая инфляция – 38%.
??? Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (апр): 55,5 (Пред. 57,1, прогноз. 57,6).
??? ЕС - Manufacturing PMI (апр) = 55.5 (пред 57).
? Fitch Ratings: США собираются восстановить все потери рабочих мест, вызванные пандемией, к третьему кварталу 2022 года.
?Мировые продажи полупроводников (1 кв. 2022 г.) = -0.5% кв/кв = +23% г/г - Semiconductor Industry Association (SIA).
⚠️?? Citi: рецессия не является неизбежной, но вызывает беспокойство.
Финансовый рынок
??? Результат первых 4 месяцев 2022 года оказался одним из худших за всю историю фондового рынка США. Индекс потерял 13,3%- максимальное падение с 1939 года. Не помогла даже статистически позитивная сезонность месяца апреля.
❗️?Американские эталонные десятилетние гособлигации 10Y сегодня достигли 2.99%. Кривая доходности по казначейским облигациям 10Y является одним из главных индикаторов наступления рецессии.
⚠️?? Крупнейший в мире фонд национального благосостояния Норвегии с капиталом в $1,3 трлн впервые с 2020 года показал квартальный убыток в $74 млрд, что эквивалентно 4,9% от общего капитала после того, как вторжение России в Украину и блокировка операций в Китае прокатились по рынки.
?Крупнейший американский нефтедобытчик ExxonMobil удвоил свою прибыль до $5,5 млрд в I квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года, несмотря на расходы в размере $3,4 млрд после уплаты налогов, связанные с его решением выйти из российского проекта «Сахалин-1».
? Олег Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его вынудили продать долю в Тинькофф-банке «за копейки» — Коммерсантъ.
? Google призвал суд ЕС отменить антимонопольный штраф.
? Фрейзер из Citigroup: Многие корпорации желают перенести свои цепочки поставок из Китая.
?Доллар приближается к 20-летнему максимуму в преддверии заседания ФРС. Двухдневное Заседание ФРС, которое состоится 4-5 мая, должно продолжить планомерное ужесточение денежно-кредитной политики США. Ожидается, что чиновники повысят ставку на 50 б.п. — Reuters.
⚠️???? Япония - крупнейший кит в бондах США и в прошлом, крупнейший покупатель, сейчас тихо распродает госбонды США. За квартал Япония продала госбондов США на $60 млрд - BMO Capital Markets.
Товарный рынок
??По данным Gas Infrastructure Europe, на 29 апреля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 6,9 млрд куб. м. Для выхода на уровень 90% заполненности хранилищ, продекларированный Европейским союзом как целевой, компаниям предстоит закачать еще около 56 млрд куб. м газа.
❗️❗️Индийская сталелитейная компания Tata Steel прекращает закупку российского угля — Financial Times.
⚠️? 4-й день подряд средние розничные цены на дизельное топливо в США ставят новые рекорды. Розничные цены на дизельное топливо в США выросли на 72% в годовом исчислении — AAA motoring club.
?Япония и США близки к соглашению о сотрудничестве в производстве 2-нанометровых чипов, — Nikkei.
? Золото падает на 2%, возвращаясь в привычный диапазон. Инвесторы теряют интерес к золоту. Как показывают котировки, участники рынка сегодня активно покупают доллар — индекс DXY выше 100 пунктов, прибавляя 0,28%.
? Добыча нефти ОПЕК в апреле практически не выросла на фоне анализа отключений электроэнергии в Африке, — опрос Reuters.
?ОПЕК+ скорее всего будет придерживаться текущего плана восстановления добычи нефти на 432 тыс. баррелей в сутки на заседании в июне - опрос RTRS.
????? Иран и Венесуэла могут заключить в понедельник ряд соглашений в сфере энергетики – BBG.
???? Производство Tesla в КНР восстановилось до 80% на ослаблении антиковидных ограничений - Global Times.
????? Газпром: экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" (янв-апр) = +60% г/г.
⚠️??? Citi: спрос на нефть в Китае упал на более, чем 1 млн баррелей в сутки с начала года.
Криптовалюты
✴️?? Парламент Панамы одобрил законопроект, который регулирует использование цифровых активов на территории государства — новые нормы позволят платить налоги криптовалютами, а также регулируют торговлю и использование криптоактивов, выпуск цифровых ценных бумаг и запуск новых платежных систем на основе блокчейна.
? Биткоин протестирует уровень $28 000, — глава Factor LLC Питер Брандт.
✴️?? Binance запускает образовательную программу по крипте в Индии.
✴️?? Samsung запустит ETF на крипту и блокчейн на гонконгской фондовой бирже.
✴️Общее количество аккаунтов в сети TRON превысило 90 миллионов.
✴️?? Crypto.com нанял главу отдела регулирования Visa в Европе в качестве нового вице-президента по политике и взаимодействию в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA).
Политика
? Венгрия выступает против эмбарго на российские нефть и газ — ТАСС.
? Финская проектная компания Fennovoima сообщила о расторжении контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" с Росатомом — РИА.
⚠️?? Рогозин заявил, что Москва уйдет с Международной космической станции. Он возложил вину за этот шаг на санкции, введенные в связи с спецоперацией на Украине.
? IKEA продлила дату закрытия магазинов в России до 31 августа — Прайм.
? Австрия, Венгрия и Словакия отозвали вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, — ZDF со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС.
? Рейтинг Байдена немного подрос за последние два месяца. Опрос, проведенный Washington Post и ABC News, показал, что 42% респондентов одобряют деятельность Байдена, что на 5% пунктов больше 37% в феврале, — The Hill.
❗️Германия заявляет, что санкции против России не прекратятся до тех пор, пока войска не будут выведены со всей Украины, включая Крым, — Fortune.
? Грузия передала Брюсселю ответы на первую часть анкеты по вступлению в ЕС, — Интерфакс.
? Британия предоставит Украине пакет военной помощи на 300 млн фунтов стерлингов — РИА.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 75% и 75% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.
Арман активно торгует на рынке Forex уже 10 лет. Занимается обучением начинающих трейдеров и консультированием в части торговли и построения собственной торговой стратегии и управления рисками. Имеет больше 7 лет опыта работы в различных брокерских компаниях в качестве аналитика и консультанта.